抵押物简介

       该抵押物（用途：属城镇住宅用地，占地面积合计3.49万平米，估 价4.6亿），位于镇江市润州区和平路街道征润州村，临近金山湖及金山 湖派出所，距长江仅1公里左右，距碧桂园滨湖湾、滨江花城、国家5A 级金山湖景区均在1.4公里范围内，（而该景区位于镇江市区和国家级风 景名胜区金山的西北部。近邻金山寺，是国家863水环境专项课题的依 托工程，是镇江城市“南山北水”战略、北部滨水区建设的亮点工程）；
      距润州区政府直线距离3.4公里、镇江市政府4.3公里、距镇江火车 站、镇江汽车客运站、万达广场均3.7公里左右，距离5公里范围内拥有

多家知名高校、中学及医疗、商业等配套设施；
     该抵押物，位置风景非常好，未来升值空间大，处置变现速度快；

                                                                                         产品亮点

1、融资主体的信用评级及债项评级均为AA； 2、应收账款2.6倍覆盖； 3、担保主体评级AA+，债项评级AA；
4、充足土地抵押； 5、市本级地方综合财力279.39亿元； 6、项目所在地镇江市2018年GDP4050亿元，一般公共预算收入301亿； 7、产品风险等级为R3级，安全性高；

                                                                            融资方和担 保方

融资方：
       镇江市风景旅游发展有限责任公司，成立日期：2008年12月26日； 经营范围：旅游资源开发、建设；土地前期开发；资产经营管理；景区 建设、筹资、融资、投资服务；旅游商品开发、销售；园林旅游项目经 营管理；租赁服务；物业管理；设备安装。
      融资人是AA评级及发债主体，镇江市国资委100%控股，总资产238 亿，负债率66.25%，有息负债仅22.07亿，其中17.42亿将于2020年底 前到期，信托到期偿付压力极小，偿债能力强。
     2018年7月29日，中诚信国际信用评级有限责任公司给予融资人的 主体长期信用评级为AA，评级展望为稳定。

担保方：
        镇江城市建设产业集团有限公司，成立日期：1994年5月23日；经 营范围：城市基础设施及其配套项目投资、建设、代建、相关的资产运 营管理；政府授权范围内的土地整理、区域开发；历史街区风貌建筑的 保护性建设、开发与经营；房屋建筑和市政公用类工程项目管理；基础 设施租赁以及公用设施项目开发经营管理；经政府授权进行基础设施特 许经营；国有资产经营管理；新市镇开发建设运营：房地产开发经营； 自有房屋租赁；物业管理；建设投资咨询。 担保人是AA+主体评级及发债主体，注册资本41亿，镇江市国资委 100%控股，镇江最大平台公司，总资产1500亿，年营收超60亿，负债 率66%，担保能力强。 2019年6月28日，新世纪评级有限责任公司给予担保人的主体长期 信用评级为AA+，评级展望为稳定。

                                                                               相关介绍

     镇江市，江苏省苏南地级市，长三角重要港口、旅游城市，长江与京 杭大运河唯一交汇枢纽，长江流域第三大亿吨港口，华东地区重要交通 中枢，南京都市圈核心层城市，位列中国地级市百强第16名；国开行优 化试点城市。         2018年GDP超4050亿，一般公共预算收入301亿，各项负债均在 正常范围之内， 政府负债率17.33%（江苏14.35%、浙江19.21%、全 国为37%）。