交易结构
融资方介绍
水城县城市投资开发有限责任公司,法定代表人:秦凯,注册资本:116,138万人民币元,实缴资本:116,138万人民币元,公司成立日期:2012年10月24日,住所:贵州省六盘水市水城县双水新区钟山大道办公楼。经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。主营业务:项目融资、项目投资、项目开发建设、项目管理、项目代建。
截至2019年6月底,公司总资产138.96亿元,净资产55.80亿元,资产负债率59.84%;2018年,公司营业收入13.10亿元,净利润2.30亿元。2016年11月22日该公司发债10.60亿元,期限为7年,将于2023年11月22日到期。2019年8月28日,联合信用评级有限责任公司给予公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定。
担保方介绍
贵州水城水务投资有限责任公司(担保方)成立于2012年03月22日,法定代表人系沈勇,最新注册资本规模为33600万人民币,水城县经济和信息化局是其大股东以及实际控制人。主要从事水城县水利设施、棚改、安置房及市政基础设施建设投资板块业务。公司经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。主营业务:项目开发、项目投融资、项目管理建设、项目代建和资产管理;土地开发与整理。
2018年11月27日,公司发债15亿,期限为7年,将于2025年11月27日到期;2019年6月25日,中证鹏元资信评估股份有限公司给予公司主体及债项信用等级:AA,评级展望:稳定。
区域介绍
2018年,六盘水市经济保持较快增长,第三产业发展较快,经济实力仍较强。2018年,六盘水市实现地区生产总值1525.69亿元,同比增长8.8%,仍保持较快增长,但增速较上年下降2.3个百分点,经济实力依然较强;人均地区生产总值52059元,同比增长8.2%。
2018年水城县经济保持较快增长,全县实现地区生产总值288.05亿元,同比增长10.8%。其中,第一产业增加值42.8亿元,同比增长7.0%;第二产业增加值148.37亿元,同比增长12.9%;第三产业增加值96.87亿元,同比增长9.3%。
产品亮点
1、融资人提供足额抵押物:
本笔抵押物估值为8.41亿元。项目信托规模为3.6亿元,抵押率约为42.81%;
2、融资方和担保方具有较强实力:
融资方/担保方评级均为AA且均在公开市场发债。交易结构